产品更新 | 百应AICRM:客户管理更高效,客户详情、销售跟进记录等多项功能优化(204期)
百应产品更新每周快报(204期)👉百应AICRM篇
百应CRM-APP:各大应用市场🔍下载体验
百应CRM:全流程客户管理系统,助力业绩持续增长
百应工作手机:重新定义销售工作,销售远程管理神器
更多产品体验申请,请访问WWW.BYAI.COM
本期更新概要
☆ 客户管理CRM
1.客户详情记录优化:
(1)新增订单总金额展示,成交一目了然;
(2)待回款金额直观呈现,轻松跟进回款;
2.销售跟进记录优化:
(1)一键导出完整记录,分析更便捷;
(2)导出权限严格管控,安全更可靠;
3.目标分析模块优化:
(1)多处细节改善,提升操作体验;
一、客户详情记录优化
年终业绩的冲刺阶段终于来了!为了帮助销售代表更方便地了解客户的成单情况,百应「销售管理」系统针对“客户详情”进行了细节上的全面优化。具体包括:
销售人员只需打开 销售管理--客户-点击对应客户-查看订单,即可快速知晓该客户目前已成交的订单总金额与待回款金额。同时,“审批中订单金额”也提醒着销售人员紧密关注签单后的流程进展,进一步缩短签单周期。
销售回款情况直接影响了销售人员的奖金激励。年终将至,为了让销售人员在冲刺业绩之余不会忘记回款事项,百应「销售管理」系统中新增了“待回款金额”的直观展示。
销售人员只需要打开 销售管理-客户-点击对应的客户-查看回款 ,就能了解当前客户的已回款总额与待回款总额,也会更加重视回款客户工作,从而保障企业年度销售计划顺利完成。
二、销售跟进记录优化
▍一键导出完整记录,分析更便捷
当管理者需要对销售的跟进记录进行导出分析时,可以自定义筛选导出的跟进类型、创建人、跟进时间,实现对销售人员对多维度考核。
▍导出权限严格管控,安全更可靠
针对跟进记录的导出,系统也进行了严格的权限管控。换言之,当用户账号未获得相关权限时,导出跟进记录将受阻。同时,管理者可以通过头像下方的 企业管理- 角色管理 ,对应用权限进行按角色分配。
三、目标分析模块优化
▍一键导出完整记录,分析更便捷
上周,「销售目标管理」功能上线后,收到了大家的积极反馈。为了进一步提升用户体验,我们对一些功能细节做了优化:
1.设置目标时,已离职员工不再展示,目标更明确
2.新增部门目标统计,团队销售业绩一目了然
3.目标筛选项支持“快捷删除”,优化操作体验
操作路径:销售分析-目标分析-员工/部门目标
话题互动
你对「百应CRM」的新功能
有哪些建议/想法呢?
欢迎大家在「留言区」参与讨论
下周精彩继续
👇点击「阅读原文」即刻申请产品体验!